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年貨“老三樣”不止你愛!一線資本重金布局,互聯網巨頭也頻頻出手!

每日經濟新聞 2020-01-28 11:04:25

堅果、蜜餞、膨化食品被稱為年貨界的“老三樣”,而近年來稱霸“老三樣”圈的各大食品廠商,其背后均不乏PE/VC資本的助力。

每經記者 唐如鈺    每經編輯 肖芮冬    

腰果、巧克力、車厘子、牛肉干……“每逢佳節胖三斤”的配額放在過年也不夠用了。畢竟,春節的日常除了與家人團聚、走親訪友之外,第二項任務似乎就是提前備下年貨,然后放肆“吃吃吃”。

近年來,隨著國民購買能力的提高和消費升級的持續推進,人們的年貨“審美”也在發生著改變——由從前家鄉手工作坊里的冬瓜條、地瓜干、小米酥變成了大食品廠商生產的堅果、薯片、巧克力,挑選方式也從曾經排隊菜場、市集變成了深夜蹲點薇婭、李佳琦直播間“剁手”下單。

年貨的種類、消費方式都在發生改變。唯一不變的,是期待過年的心情與團聚的喜悅。而事實上,就在大家每逢春節“買買買”年貨的背后,也是一場PE/VC資本的角逐。

?年貨“老三樣”,一線資本助力多

?堅果、蜜餞、膨化食品被稱為年貨界的“老三樣”,也是除夕夜看春晚時家家戶戶茶幾上的標配零食。每經記者注意到,近年來稱霸“老三樣”圈的各大食品廠商背后均不乏PE/VC資本的助力。以過去兩年在線上、線下激烈搶奪市場,并相繼登陸資本市場的電商零食網紅“三巨頭”——三只松鼠、良品鋪子、百草味為例,其背后均有一線創投資本的助力。

?三只松鼠是“三巨頭”中真正于靠賣堅果起家于電商平臺的商家,也率先跑入資本市場。2019年7月12日,三只松鼠以發行價14.68元/股正式登上深交所創業板,上市當日其股價即上漲44%,報收21.14元/股,市值達到84.77億元。值得注意的是,三只松鼠從成立到IPO用了七年的時間,這七年里其多輪融資獲IDG、今日資本等頭部機構的加持。?

?同樣,另一家即將登陸A股市場的良品鋪子,背后則是高瓴資本與今日資本。2020年1月10日,證監會核準了良品鋪子等3家企業的IPO批文。這也意味著,這家排隊一年半之久的零食巨頭IPO將于2020年伊始落地。與三只松鼠一早瞄準電商平臺不同,成立于2010年的良品鋪子最早則是以銷售全品類零食(食肉類零食、堅果炒貨、糖果糕點、果干果脯等)和大量布局線下門店的方式起家。其招股意向書摘要顯示,截至2019年6月30日,該公司已在湖北、江西、湖南、四川等地區的100多個城市開設門店2237家。2012年后,良品鋪子開始加大線上布局,并迅速入駐天貓、京東、蘇寧等第三方電商平臺。

信息來源:CV投中數據、Wind

 

?近年來,大量植入古裝劇的百草味,在2016年以9.6億元的價格被“棗業第一股”好想你集團收購。并購完成前,該公司也曾獲海富投資、聯創共富等資本的加持。據中商產業研究院公布的數據,2019年“雙十一”休閑食品全網銷售額達到36.2億元,占全網銷售總額的0.9%。全網休閑食品前三分別為三只松鼠、百草味和良品鋪子。

?此外,據商務部流通產業促進中心發布的《消費升級背景下零食行業發展報告》,隨著我國消費升級步伐的加快和新興零售渠道的迅速興起,零食行業也步入了發展的“快車道”,正以絕對的優勢占據快消品市場的“C位”;從2006年~2016年,中國零食行業總產值規模從4240.36億元增長到22156.4億元,年復合增長率接近17.98%,預計2020年零食行業總產業規模將接近3萬億元。

?值得注意的是,雖然零食賽道規模已是萬億級別。但該行業集中度較低,即便是網紅“三巨頭”其市場占有率仍不突出。中商產業研究院數據顯示,2018年,三只松鼠、百草味、良品鋪子的市場占有率分別為11.2%、6.2%和5%。換言之,無論大品牌還是中小廠商仍有明顯的市場角逐空間。

?萬億級的賽道,加之尚未成形的市場格局,自然亦引得PE/VC紛紛布局。據清科私募通數據,2019年食品飲料賽道投資多達72起,披露金額約54.58億元人民幣。

?媽媽最愛生鮮水果,互聯網巨頭動作多

?除春晚標配“老三樣”外,春節另一高人氣年貨當屬生鮮水果了。京東到家發布的《2019年中國年貨消費報告》顯示,水果在其2019年貨暢銷榜單上排名第一。其中,車厘子、砂糖桔是媽媽群體購物最愛;奇異果、藍莓、橙子也同樣受消費者青睞;此外,海鮮水產同比增量亦排在前三。

?同樣,這一熱鬧的年貨賽道背后也離不開創投資本的加持。事實上,近兩年連鎖生鮮一直是創投圈的風口之一。據清科私募通數據,2019年生鮮及其相關領域共計發生投資44起,披露金額約56.10億元人民幣。

與此同時,記者注意到,生鮮也是互聯網巨頭出現較多的賽道之一。例如近年來,阿里、京東在自身電商平臺之外,又重點孵化了“盒馬生鮮”“盒小馬”“京東到家”。騰訊則在去年重金投資了生鮮連鎖超市“誼品生鮮”和社區團購平臺“食享會”。2020年伊始,美團點評系資本接連入駐“壹號食品”,亦被視為其出手生鮮賽道的又一舉措。而事實上,美團近年來也一直致力于打造自己的生鮮帝國,投資了不少生鮮平臺。美團旗下龍珠資本創始合伙人朱擁華早前也曾表示,“生鮮零售市場規模超過4萬億,是‘Food’產業的核心品類,也是美團龍珠重點賽道之一。”

?除互聯網巨頭外,該賽道也是一線VC的關注焦點。2018年以來,紅杉資本、IDG、真格基金、今日資本、經緯中國等一線機構亦是該賽道的???。

?早前,一位關注新零售行業的投資人就向《每日經濟新聞》記者分析稱,連鎖生鮮作為萬億級的賽道,早已是資本必爭之地。事實上,資本也早已覆蓋了該賽道的大部分領域。目前來看,無論是前置倉儲的傳統生鮮超市或者主打“線下體驗、線上引流”新零售生鮮平臺,又或者是倉儲后置、離消費者更近的社區團購電商,其背后都有資本大鱷的身影。

?同時他也指出,資本推動下生鮮市場的競爭格局雖然已經形成,但變數仍多。接下來的兩年對于賽道上的玩家而言,比“拿到錢”更重要的是“更好的引流、突破低毛利和跑出來”。

封面圖片來源:攝圖網

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